La certificación Chartered Financial Analyst (CFA) un programa basado en las habilidades y conocimientos para realizar análisis financiero. El enfoque es en inversiones, sin embargo el material es bastante amplio y cubre una gran variedad de temas. Es reconocido como el gold standard of investment credentials.
Actualmente existen más de 200,000 CFA Charterholders a nivel mundial. En México somos aproximadamente 500.
Para obtener la certificación, hay que aprobar 3 rigorosos exámenes, ademas de cumplir con otros requisitos. Los exámenes cubren temas como Ética, Métodos Cuantitativos, Economía, Contabilidad, Análisis de Deuda y Acciones, Instrumentos Derivados, Inversiones Alternativas, Finanzas Corporativas, Fintech, entre otros. El enfoque es hacia las herramientas de análisis de inversiones, valuación de activos, administración de portafolios y planeación financiera.
Organizada por Vector Casa de bolsa en la cd de México. Topics de la conferencia Crisis Financiera ’29 vs ’08, difficult to predict, bubbles in housing, runs now not of savers (they insured) but run from investors Quiebra de Lehman, herramientas a la disposicion de la Fed no eran aplicables para evitarlo. Housing crisis Rating agencies, instrumentos estructurados dificiles de evaluar, incrementaron la dependencia en las agencias, ahora hay mas regulacion y transparencia.
Si en lugar de recibir tus calificaciones la semana pasada recibiste una carta por parte del Professional Conduct Program, quiere decir que el Instituto va a retener tus resultados durante el proceso de investigación de la “supuesta” violación del código del Professional Conduct Program. Hago énfasis en “supuesta” violación, porque en ocasiones los proctors reportan “apariencias” de copiado o de acciones que hacen sospechar una copia.
Ignacio Montané, CFA, se especializa en capital de inversión y planeación patrimonial. En su práctica académica, es docente en el Colegio de Finanzas e Inversiones BenGraham.
Conocí a Ignacio Montané, CFA durante su preparación para el examen CFA hace algunos años, y desde entonces participamos activamente en la CFA Society of Mexico.
Uno de los grandes retos de los exámenes CFA es la gran cantidad de información que hay que revisar y recordar. Puedes utilizar varias estrategias de estudio, pero desde mi punto de vista, si empiezas con anticipación, la mejor manera de prepararse es el currículum oficial. Por definición es el material más completo.
A continuación presento el desglose de páginas de cada lectura, sin contar los ejercicios, el resumen ni secciones opcionales.
En el 2007 inicié mi preparación para presentar los exámenes de la certificación Chartered Financial Analyst (CFA). Obtuve el CFA Charter en el 2011, después de presentar cinco exámenes y estudiar más de 1,500 horas. A continuación presento las preguntas más frecuentes que he recibido en el blog.
NOTA: La información sobre requisitos, fechas, fees y políticas son pre-2022.
Puedes ahorrar varios cientos de dólares si obtienes una beca del CFA Institute. Hay dos tipos de becas: Access y Awareness.
Access: Dirigida a candidatos que no disponen de los recursos necesarios para cubrir la totalidad de las cuotas. En este post me enfocaré en la beca Access, por ser la que se enfoca a un mayor universo de candidatos.
Awareness: Dirigida a candidatos que ocupan puestos de influencia pública en la industría financiera, académica, reguladores.
